Nuevo módulo de acceso remoto mediante la utilización de servicios web le pérmite utilizar la aplicación desde cualquier lugar con acceso a Internet. LAN, WAN, Internet Ud. elige.
Cada empleado tiene asignado contactos y organizaciones, lo que permite realizar un seguimiento eficaz y sin confusiones. También permite compartir Contactos y Organizaciones entre varios usuarios cuando ellos lo crean conveniente.
Ud. puede definir la cantidad y tipo de campos que crea conveniente (sin límites de cantidad!!) tanto para organizaciones como para contactos. De esta forma puede guardar la información personalizada que necesite para la atención a sus clientes.
Posibilidad de registrar eventos de acuerdo a las tareas realizadas (envío de correo, recepción de e-mails, llamadas realizadas, etc). Pero eso no es todo: Ud. prodrá definir sus propios tipos de eventos personalizados. Luego en el módulo estadístico podra consultar una comparativa por tipo de evento, organización, contacto y usuario.
UpperCRM permite agrupar contactos según sus criterios. Grupos de contactos pueden recibir Newsletters realizados en HMTL. Le permite tener un control completo de los envíos y grupos de contactos
Ahorro de tiempo y dinero al transferir sus datos existentes a la base de datos de UpperCRM, fácilmente a través de Excel. Además todos los informes son exprotables a diversos formatos.
UpperCRM posee múltiples opciones de listados, cada uno de ellos exportables a cualquier tipo de formato (xls, html, pdf, txt, etc) sin necesidad de instalar ningún programa adicional o ningún tipo de driver!!
UpperCRM permite personalizar la visualización de datos a través de planillas configurables. Todas ellas permiten agrupar por alguna determinada columna, ordenar seleccionando el título de columna, filtrar datos, mostrando sólo lo que se precisa en un instante determinado, etc.
Agenda propia detallada día a día, con citas, recordatorios y notas en diferentes colores para una mejor visualización. Posibilidad de filtrar la agenda por contacto, previsualización en pantalla para evitar cualquier superposición de horarios en las citas. Vista general del mes o año en curso con todas las anotaciones realizadas en la agenda.
Desde la presupuestación hasta la facturación, seguimiento paso a paso con eventos automáticos relacionados que permiten saber los detalles de la gestión de cada documento y el cliente asociado. A su vez, el usuario puede configurar y crear eventos propios (para llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto, reuniones, etc).
Completísimo módulo estadístico: Por un lado, una grilla que le permite visualizar los datos desde diferentes ópticas, agrupando por usuario, contacto, estados de los documentos, cantidades, etc. Por otro lado, un cubo de análisis para tener una visión más global de su negocio y poder tomar rápida y efectivamente sus decisiones.
Exclusivo diseño de envío/recepción de correo electrónico, con acceso pop y smtp propios!! Seguimiento de Tareas Capacidad para asignar tareas a los diferentes usuarios. Se pueden asignar diferentes prioridades a las tareas y además permite diferenciar entre tareas pendientes y vencidas, asignadas y creadas. Las tareas asignadas a otros usuarios pueden generar automáticamente una cita en la agenda del mismo.
Ahora puede agregar sus canales de noticias RSS a su sistema CRM. Para estar al tanto de lo que necesite mientras aumenta la fidelidad de sus clientes.